Споразумението, под името „Проект ARTS Silver-2“, представлява втората транзакция на УниКредит Булбанк („Банката“) като емитент на пазара на прехвърляне на значителен риск (SRT). Това е най-голямата секюритизация, реализирана в България досега, и една от най-големите в Централна и Източна Европа.
Сделката е част от програмата UniCredit ARTS, в рамките на стратегията на УниКредит за все по-широко използване на SRT като ефективен инструмент за повишаване на капиталовата ефективност и за разширяване на възможностите за кредитиране, като целта е по-нататъшното му разширяване към нови класове активи и различни юридически лица в периметъра на групата.
Проектът ARTS Silver-2 е резултат от тясното сътрудничество между УниКредит и PGGM (втори съвместен проект, след проекта ARTS Morava през 2024 г.). Неговият референтен портфейл на стойност 2,1 млрд. евро се състои от корпоративни експозиции и експозиции към МСП, предоставени на клиенти в България. Капиталовата структура включва задържани транш за първа загуба и първостепенен транш, както и транш за втора загуба, закупен от PGGM от името на своя клиент PFZW, холандския пенсионен фонд за сектора на здравеопазването.
УниКредит Банк ГмбХ действаше като единствен организатор и агент по пласирането за банката.
Стефано Киарлоне, Директор „Управление на баланса“ в УниКредит: "Размерът на сделката и произтичащите от нея капиталови облекчения, постигнати както на ниво банка, така и на ниво група, потвърждават стратегията на УниКредит за капиталова ефективност. След Италия и Германия, УниКредит успешно разшири обхвата на SRT в Централна и Източна Европа, където тази сделка е петата подред, което свидетелства за широкото географско покритие на нашата SRT рамка. Искам също така да благодаря на PGGM за това, че беше надежден партньор в този важен проект".
Невена Никше, Главен финансов директор на УниКредит Булбанк: "Втората ни синтетична секюритизация бележи още една важна стъпка в ангажимента ни за капиталова ефективност и управление на риска. Като укрепва допълнително капиталовата ни позиция, тази сделка ни позволява да ускорим кредитирането на малки и средни предприятия (МСП) и по-големи компании. Много се радваме за чудесното сътрудничество с PGGM, което поставя основите на едно дълготрайно партньорство".
Лука Паонеса, Старши директор „Споделяне на кредитен риск“ в PGGM: "Проектът Silver 2 следва непосредствено успешното изпълнение на сделката Morava и потвърждава стратегическото партньорство между PGGM и UniCredit. С разрастването на нашия мандат за споделяне на кредитен риск, ние все повече се фокусираме върху добавянето към портфейла на диверсифициращи експозиции към кредитен риск, отпуснати от висококачествени банки с водеща пазарна позиция, и УниКредит Булбанк се очерта като перфектния кандидат. Благодарение на вече съществуващите ни взаимоотношения с УниКредит, Silver 2 беше много ефективен процес, който спази амбициозните срокове. Етикетът STS потвърждава ангажимента на групата към най-високите стандарти в областта на споделянето на кредитен риск. Подобно на Морава, Silver 2 ще включва и отчитане на характеристиките за устойчивост на портфейла - още една област на сближаване между PGGM и групата УниКредит.
