България стъпи на международните капиталови пазари за втори път от началото на годината. Страната преотвори три съществуващи емисии еврооблигации с обща номинална стойност от 2,25 млрд. евро, реализирани в рамките на Средносрочната глобална програма за емитиране на дълг.
Структурата на емисията включва увеличение с 1 млрд. евро за книжата с падеж през 2031 г. и със 750 млн. евро за тези с падеж през септември 2034 г. Обемът на дълга с падеж през 2044 г. е увеличен с 500 млн. евро.
Въпреки продължаващата волатилност на глобалните пазари, трансакцията срещна сериозен интерес от страна на инвеститорите. Общият обем на подадените поръчки надхвърли 5,5 млрд. евро, включително 265 млн. евро интерес от Съвместните водещи мениджъри.
Високото търсене позволи първоначалните нива на спредовете да бъдат оптимизирани с 20 базисни пункта за емисиите с падеж 2031 г. и септември 2034 г., както и с 15 базисни пункта за книжата с падеж през 2044 г. Окончателните спредове над осреднения лихвен суап възлязоха на 60 б.т. за книжата с падеж 2031 г., 95 б.т. за тези с падеж септември 2034 г. и 160 б.т. за емисията с падеж 2044 г.
Министерството на финансите потвърди, че новопоетият държавен дълг е изцяло съобразен със законовите рамки. Той попада в ограничението от 10,1 млрд. евро, дефинирано в чл. 67, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.
