„Еврохолд България“ АД предприема мащабен ход на финансовите пазари, като ще търси одобрение от своите акционери за емитирането на облигации на стойност до 300 млн. евро. Предвижданата годишна лихва по заема е фиксирана на 6,5%, с възможно отклонение от плюс или минус 3% в зависимост от пазарната конюнктура и инвеститорския интерес. Срокът на облигационната емисия е планиран до 7 години.
За целта дружеството официално свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28 април 2026 г. Основната точка в дневния ред ще бъде обсъждането и гласуването на параметрите по новия дългов инструмент. Това е ключов етап от дългосрочната финансова стратегия на холдинга.
Набраният капитал ще бъде насочен към рефинансиране на съществуващи дългове и оказване на финансова подкрепа на дъщерното дружество Eastern European Electric Company II (EEEC II). Припомняме, че именно EEEC II е структурата, която притежава активите на енергийния гигант CEZ в България. Тази стъпка ще оптимизира капиталовата структура на цялата група.
Управителният съвет на „Еврохолд“ пояснява в мотивирания си доклад, че от 2016 г. действа програма за средносрочни облигации, по която в момента има две активни емисии. Първата от тях е в размер на 700 млн. евро с лихва 6,5% и падежира в самото начало на юни тази година. Втората емисия е на стойност 10 млн. евро при 8% годишна лихва и срок до края на 2026 г.
И двете посочени емисии са подсигурени от „Евроинс Иншурънс Груп“ АД и се търгуват активно на фондовата борса в Ирландия. Успоредно с тях на Българската фондова борса се реализират още две облигационни емисии на холдинга. Те са на обща стойност 70 млн. евро (съответно 30 млн. и 40 млн. евро) при лихва от 3,25% и падежи през ноември 2027 г. и март 2029 г.
В исторически план EEEC II си осигури синдикиран заем през 2021 г. за придобиването на бизнеса на CEZ у нас. Впоследствие, през 2025 г., компанията пласира облигации за 500 млн. евро на международните пазари, за да рефинансира тези кредити. Планът е новата емисия да позволи пълно или частично погасяване на задълженията на „Еврохолд“ и дъщерното му дружество.
На фона на тези финансови операции акциите на „Еврохолд България“ отбелязват ръст от 11% за последната година. Към момента пазарната капитализация на компанията надхвърля впечатляващите 283,9 млн. евро по данни на БФБ. Тези резултати подчертават стабилността на дружеството в периода на подготовка за новата облигационна емисия.
